Hoje, na analise do ouro e da prata (parte 3) iremos focar um assunto muito importante:
Será que é possível algum dia no futuro, estes metais preciosos voltarem a serem “moeda oficial” de algum estado como acontecia antes do fim de Bretton Woods?
Para quem ainda não leu a parte I e II e para se contextualizar com os fundamentais destes metais preciosos poderá fazer-lo nos links em baixo:
Antes de entrarmos na parte dos fundamentos, primeiramente teremos que definir o que significa para o ser humano uma moeda:
- Valor – Instrumento físico ou virtual que as pessoas dão valor (querem possuir)
- Raridade – Algo que é difícil encontrar com facilidade e “impossível” copiar ou multiplicar
- Transportabilidade – Facilidade de transportar – Útil e que seja cómodo de transportar
- Permutabilidade – Permita ser trocado por bens e serviços de uma maneira fácil e simples
- Fracionável – permita que os bens de pouco valor ou de grande valor possam ser permutados pelo bem em fracções de quantidade
Desde a antiguidade o ser humano usou como moeda, conchas, manuscritos, metais, pedras, etc, no entanto todos os materiais que se usavam como moeda, tinham as características acima descritos!
Vamos recuar uns séculos e olhar para algumas das soluções adoptadas por estados e por impérios e perceber o porque da escolha de uns materiais e detrimento de outros!
Vejamos as moedas Mundiais usadas durante os últimos séculos:
IMPÉRIO PORTUGUÊS
Desde os descobrimentos até 1580, em que o D. Sebastião se perde nas neblinas de Alcácer Quibir e é considerado morto ou é transportado e preso num palácio em Itália conforme algumas biografias (No sec XVI metade de Itália pertencia ao Rei Filipe II que se tornou Filipe I de Portugal) podem ler o artigo interessante aqui, a moeda Portuguesa foi considerada como moeda de reserva mundial e esta era feita de Ouro e prata (sobretudo prata)
IMPÉRIO ESPANHOL
Com a anexação de Portugal, a moeda espanhola (Peso) torna-se a moeda de referencia mundial e devido as descobertas das minas de prata do Chile, a prata seria usada como moeda de referencia embora os Dobroes de ouro sejam os mais reconhecíveis devido aos muitos filmes de piratas que Hollywood realizou.
IMPÉRIO FRANCÊS E HOLANDA
Estes dois Países tiveram a moeda as suas moedas como referencia mundial embora por pouco tempo e os materiais usados eram sobretudo o Ouro e a prata!
IMPÉRIO BRITÂNICO E “IMPÉRIO AMERICANO”
O império Britânico adoptou como matérias primas na sua moeda o bronze, cobre, prata e ouro, no entanto embora não tenha sido um dos primeiros impérios e povos a adoptar a permutabilidade das notas (em papel) por ouro e prata já que os templários já o faziam no tempo das cruzadas, foi um dos sistemas de troca mundiais que uma nota (papel) permitia trocar o mesmo por ouro ou prata em quase todo o mundo! Este estatuto de moeda mundial foi trespassado aos Estados Unidos devido a primeiro lugar do Império Britânico ter deixado de ter a sua moeda indexada a algum metal precioso (prata ou ouro) e pela altura os Estados Unidos terem adoptado esse estatuto e essa garantia que deixou de garantir de uma maneira “temporária” desde 1971 quando Nixon indicou que não garantia mais a troca dos dollars por ouro a um preço fixo.
Desde então o mundo além de não ter moedas garantidas por metais preciosos (esqueçamos um bocado as moedas comemorativas), trocou essa permutabilidade de papel para metal precioso por uma garantia “psicológica” que esse papel teria “algum valor ” para alguém!
A pergunta que todos fazem é : porque não voltar para o padrão ouro ou prata?
Mas a verdadeira pergunta que devemos fazer e que responderá à mais importante das perguntas é:
Porque os Governos e Impérios deixaram cair a moeda “lastradas” em metais preciosos?
Para responder a essa pergunta vamos primeiramente fazer as seguintes questões:
1 – Quanto vale todo o ouro e prata do mundo?
A figura de baixo mostra todo o Ouro “minerado” do mundo, seja dedicado a barras de ouro, joalharia, equipamentos electrónicos etc:
Com valores de hoje o valor total de todo o ouro retirado dos solos até ao dia de hoje é de 6.8 Triliões de Dollars! tendo em conta que a “existência” da prata é superior a 14x ao do ouro, significa que existe actualmente 1.33 Triliões de Dolars de prata, totalizando um total de 8.13 triliões de Dolars em Ouro e prata em todo o mundo!
2 – Quanto vale toda a divida de estado do mundo?
Como podem observar na imagem, o valor da divida supera quase 10 vezes o valor em ouro e prata existente no mundo!
3 – Quanta riqueza é produzida por ano no mundo inteiro?
Segundo os relatórios do World Wealth Report, a riqueza produzida mundialmente em 2016 terá atingido os 58 Triliões de Dollars.
PRIMEIRAS OBSERVAÇÕES:
Após termos respondido ás três primeiras perguntas ficamos a saber que a divida do mundo é 10 vezes superior à existencial de prata e Ouro do Mundo, e que a riqueza produzida mundialmente é superior 8 vezes ao valor do Ouro e da prata!.
Observação 1 – na minha opinião estes metais preciosos teriam que subir 8X relativamente do valor actual, para que sejam considerados como contra-parte do sistema cambial mundial.
Observação2 – penso que se algum dia o ouro e a prata voltassem a ser moeda de referencia mundial, teríamos uma gravíssima crise de liquidez já que estes metais podem actuar como um travão ao aumento da riqueza mundial, pois ao tornarem-se super raros e os seus valores serem demasiado onerosos poderíamos voltávamos ao ponto inicial:
Como conseguiríamos comprar uma pastilha elástica usando como moeda o ouro ou prata!
- Ou usávamos a fracionalidade das existenciais de ouro e prata como actualmente o sistema bancário está construído:
- Os bancos emitiam notas de papel com valor de ouro e prata superiores ao existente nos seus cofres (problema de Nixon durante a guerra do Vietname)
- Ou usávamos outras moedas para permitir o “troco” dos bens e serviços de baixo valor!
Onde quero chegar?
A ideia de voltarmos algum dia ao padrão Ouro e Prata tende a ser utópica! Pois não há reservas suficientes de ouro e prata para em caso de crise de liquidez haja quantidade suficiente para suprir a população, empresas e estados!
Então porque a China, Russia e Países Asiáticos estão a aumentar as suas reservas de Ouro? Porque há rumores de guerras cambiais e voltar a um padrão ouro?
Isso é assunto para a parte IV – GUERRA DE DIVIDAS MUNDIAIS E RECURSOS ESTRATÉGICOS!
